El documento tributario se emite desde la misma operación que ya registró: sin volver a teclear los datos del cliente ni del monto en otro sistema. Se define en el análisis si se emite contra la venta, contra la cuota o contra el pago recibido.
Es uno de los problemas que el PDF de la propuesta identifica de entrada: duplicación de datos entre cobranza y facturación. La empresa registra el pago en un lado y después alguien vuelve a teclear los mismos datos en el sistema de facturación para emitir el documento tributario.
Eso cuesta tiempo y genera diferencias. El monto facturado no siempre coincide con el cobrado, el nombre del cliente sale distinto en un sistema y en el otro, y al cierre del mes cuadrar ambos toma días.
Con la integración, el documento se emite desde la misma operación. Los datos del cliente y el monto salen de donde ya están registrados.
Esta es la decisión más importante del módulo, y no hay una respuesta única: depende de cómo cada lotificadora maneje su facturación y de lo que su contador defina.
El documento se emite al confirmar la operación, por el valor total.
Se emite conforme cada cuota se hace exigible, según el calendario del plan de pagos.
Se emite cuando el pago efectivamente se recibe y se aplica.
El alcance estándar cubre un punto de disparo y hasta dos tipos de documento tributario, con un proveedor de facturación electrónica. Facturar simultáneamente la venta, las cuotas y los pagos, o sumar tipos de documento o proveedores adicionales, se considera cambio de alcance y se evalúa por separado.
La emisión de Documentos Tributarios Electrónicos ante el Ministerio de Hacienda de El Salvador requiere que la empresa tenga resuelto lo siguiente antes de la integración:
Esas credenciales y accesos los proporciona el cliente durante la primera semana del proyecto. Es uno de los puntos que más retrasa una implementación cuando no está listo a tiempo.
La integración no es un módulo aparte: se apoya en los datos que ya viven en el sistema.
La conexión con el proveedor de facturación electrónica se hace mediante API o el mecanismo de integración que ese proveedor ofrezca.
Eso se define y se aprueba durante el análisis inicial, porque depende de cómo la empresa y su contador manejen la facturación. El alcance estándar cubre un punto de disparo: se elige uno de los tres y el sistema se construye sobre esa regla. Facturar simultáneamente contra la venta, las cuotas y los pagos queda fuera del alcance estándar.
Con el que la empresa ya utilice. El alcance estándar cubre un proveedor, mediante su API o el mecanismo de integración que ofrezca. Incorporar proveedores adicionales se evalúa por separado.
Estar registrado como emisor de DTE ante el Ministerio de Hacienda, contar con el certificado y las credenciales de firma, tener acceso al ambiente de pruebas, y haber definido con su contador qué tipos de documento tributario aplican a su operación. Esas credenciales se entregan durante la primera semana del proyecto.
Hasta dos. Cuáles sean depende de la operación de la empresa y de lo que defina su contador. Sumar tipos adicionales se considera cambio de alcance y se cotiza aparte.
Sí, para las operaciones que cubre la integración. El documento se emite desde la misma operación registrada, tomando los datos del cliente de su expediente y el monto de la venta, la cuota o el pago. No hay que volver a teclear nada en otro sistema.
Sí. El documento emitido queda asociado a la operación, de modo que desde el estado de cuenta del cliente o del lote se puede rastrear qué se facturó, por qué monto y en qué fecha.
Este módulo es parte del sistema de control de lotes, ventas y cobranza. Los demás:
Una sesión de levantamiento de 60 minutos, sin costo, para revisar su estructura de proyectos, sus reglas de financiamiento y su proceso de cobranza actual. De ahí sale una propuesta con alcance y plazo cerrados.